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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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