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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👠💘🍇，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🥭、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🥕💘🩲，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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展(zhan)望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍(reng)维持(chi)相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经(jing)济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策(ce)反复，短期可(ke)能造成投资银行(xing)项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优(you)先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票(piao)基金可能继(ji)续承压，管理费(fei)收(shou)入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现(xian)为(wei)收(shou)入承(cheng)压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续(xu)受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的(de)金融(rong)监管(guan)改革落地有助于释放银(yin)行(xing)资(zi)本金，我们建议密切(qie)关注6月(yue)美联(lian)储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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对于当前的A股行情🍋👡👛，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”👛🍑。

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