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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建(jian)设(she)、产(chan)业链(lian)协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发(fa)布(bu)《关于(yu)有序推动(dong)绿电直连发展(zhan)有关事(shi)项(xiang)的通(tong)知》以及(ji)，《深化(hua)提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化(hua)用电营(ying)商环(huan)境的意(yi)见》，明确绿电直连(lian)相关定(ding)义(yi)。同时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供(gong)电(dian)高质化(hua)、用电绿(lv)色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电新(xin)生态。6月4日，国家能源局发布(bu)关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作(zuo)的通知，聚(ju)焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开(kai)展多方(fang)向综合试点(dian)，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设(she)取(qu)得突(tu)破。地方上，6月4日，四川(chuan)省经济和信息化(hua)厅(ting)印发《四川(chuan)省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

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1、中原证券指出，随着(zhe)行(xing)业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行(xing)业产能(neng)过剩的压力有(you)望逐(zhu)步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外(wai)需求带(dai)动，化工领域需求有望(wang)出现复苏(su)。未来随(sui)着我国宏观(guan)经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和需求两方面(mian)驱动下，未来(lai)行业景气有(you)望(wang)边际(ji)回暖。

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