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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👿，中东局势超市场预期平息👅🍑👗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍋🍋👜💔，带动通胀预期下降🥿👠🩱💔👝，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥔🍇；另一方面💓👠，特朗普近期在外交政策上的表态😻🩲🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩳💟😠🥻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍅🍍🥕💋，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🩰🍆😡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥥。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💓🍆🎒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍎💟👢。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💕。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🥥🥻😈，下跌风险较大🍉。周期品整体景气弱势👘💞😠，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷👗🥑😠。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥦💟🧡💖。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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