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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部(bu)，在2002年5月至(zhi)2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)(cha)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南(nan)充市髮展改革委價格調(diào)控科科長(zhang)，2018年9月退休。

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从需求端来看，随着7月多晶硅(gui)行业需(xu)求(qiu)回暖，预计将带来2万吨左(zuo)右的工业(ye)硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带(dai)动对(dui)其需求增长，但终端需求依旧(jiu)疲(pi)软，硅片(pian)、电池片、组件价格仍在下跌(die)，终端需求未见好转迹象。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度(du)部(bu)分资本离开美国避险(xian)的主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行(xing)和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外(wai)溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁(lv)去(qu)庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)(hui)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍(lei)庫3.95萬噸至14.25萬(wan)噸。