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据《华尔街日报》6月15日报道🥬🍏🥒🩲💋，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点🍏，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点🥦🥬👙。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论(lun)坛将于6月18日至19日召(zhao)开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副(fu)行长、国家金融监管总局、证监会、国(guo)家外汇局(ju)局长将出(chu)席本次论坛(tan)，论坛期间中央金融管(guan)理部门将发布若干重大(da)金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本(ben)届论(lun)坛关注前沿热(re)点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性(xing)、推(tui)动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创(chuang)新：机遇和挑战等，金(jin)融领(ling)域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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在(zai)路博迈基金看来：首先，银行及细(xi)分价值领域可能(neng)迎来重估机会。其次，具(ju)备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段(duan)，随着半年报披露期临近，建议关注质量和大盘风(feng)格。再其次(ci)，新兴市场需求稳(wen)健，深(shen)耕海外市(shi)场的中国企业将受益于市场空间的拓展(zhan)和(he)新兴市场自身的发展。最后，人工智能、机器人、军工、创新药等科技领域，以及新消费领(ling)域，将继续领(ling)涨市场。

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1、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气(qi)系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行(xing)，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

2、多角度把握金螎(róng)科技機(jī)會(huì)，建議(yì)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註(zhu)金螎科技ETF（159851）及(ji)其聯(lián)接基金（A類(lèi)013477、C類(lei)013478），標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)了AI應(yīng)用、互聯網(wǎng)券商、華(huá)爲(wèi)鴻(hóng)(hong)矇(méng)、金螎IT、信創(chuàng)等熱(rè)門(mén)主題(tí)(ti)。截至5月(yue)31日，金螎科技ETF（159851）最新槼(guī)糢(mó)超41億(yì)元，近6月日均成交額(é)超5億元，槼糢、流(liu)動(dòng)性優(yōu)勢(shì)突齣(chū)(chu)！