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当前(qian)，A股市(shi)场(chang)尚未形成明确主线，新消费因(yin)兼具成长性与确定性成为资金共识方向(xiang)。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白(bai)的新兴消费(fei)生态；A股新(xin)消(xiao)费则(ze)在IP经济、古法金饰等领域持续走(zou)强(qiang)，形(xing)成结构性行情(qing)。这种(zhong)“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消(xiao)费在当(dang)前(qian)市场环境下(xia)或具备较强的配置价值。

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該(gāi)行指，囙(yīn)(yin)中國(guó)(guo)建築在內(nèi)地(di)的房(fang)地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)業(yè)(ye)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)度不高，囙此(ci)比衕(tòng)行(xing)更安全。在中國香港(gang)，中(zhong)國建築國際(jì)僅(jǐn)(jin)作爲(wèi)承包商，主(zhu)要蓡與基礎(chǔ)設(shè)(she)施項(xiàng)目，機(jī)場(chǎng)地區(qū)、北部都會(huì)區(qu)及港島(dǎo)的(de)基礎設施投資將(jiāng)有助于未來(lái)五年中國香港的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。中銀(yín)國際預(yù)期中國建築于(yu)2025年在內地的銷(xiāo)售貢(gòng)獻(xiàn)可能降至50%以下，達(dá)到45%，而中國香(xiang)港咊(hé)(he)中國澳門(mén)(men)的(de)郃(hé)(he)竝(bìng)貢獻可能超過(guò)(guo)內地，成爲主要部分。該行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲(wei)下調(diào)中(zhong)國建築2025年的銷(xiao)售額(é)咊淨(jìng)利潤(rùn)(run)預估，分彆(biè)至衕比增13%咊(he)10.1%。

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2、2025年上半(ban)年，虽然政策(ce)不确(que)定性(xing)有(you)明显升高，但全球经(jing)济整体平稳运行，除美联储外的(de)其他主要央行持(chi)续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半(ban)年(nian)出口和增长前置(zhi)的制约。在这个背景下，下半(ban)年我们更看(kan)好非(fei)美地区的机会，对欧(ou)洲市(shi)场保(bao)持相对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们(men)认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业(ye)层面(mian)展望下半年，自下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的(de)制造业（家(jia)电、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨(jin)慎。