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市场回顾：本周A股🥾、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💟，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量💌👿，主要指数多数收跌🥑🧄👞，仅创业板指😠🍈、微盘股指上涨🍊🍒；北证50🥦💌、科创50领跌🍅👞👝💔。一级行业方面🍊，本周A股有色金属👡🍍🍅、石油石化💛😠🥬🥦、农林牧渔领涨；食饮🍆🩳、家电、建材领跌👛💔；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨👚，本周WTI原油👞👢、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口🍍🍋，人民币汇率震荡🥝🥒🍑💛。

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2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美(mei)联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。