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关注汽(qi)车(che)行业“反内(nei)卷”语(yu)境(jing)下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月(yue)10日(ri)起(qi)，多(duo)家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商(shang)支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节的盈利(li)触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、5🍓🩳💛、需求：近期尿素需求偏弱。一方面🩰🍌👞，国内麦收农忙仍在进行中🧄🍇，对农资等采购活动较为分散。另一方面，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%🍓👿，尿素刚需继续走弱💝🥝。麦收结束后尿素需求及出口仍有跟进预期🥒，但尿素工业刚需空间或继续受限。

2、【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週(zhou)整體(tǐ)(ti)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值(zhi)水平的51.7%分(fen)位數。本週指數估值多數下(xia)降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。