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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🍄？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👿🥬💕，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析💔。

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► 稳(wen)定型回报：存(cun)款、国债、黄金与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然(ran)从(cong)过去(qu)到今(jin)年整(zheng)体(ti)分红率有所回落，但(dan)在整体经济回(hui)报和国债利率下行的情况下，稳定回报(bao)或保(bao)值资产依然(ran)有其长期配置(zhi)价值，尤其是可以在市场整(zheng)体增长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具。实际上，过去三年如果(guo)持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一(yi)直在上涨且跑赢(ying)，也证(zheng)明了分红是(shi)一个比(bi)较(jiao)的概念；2）不过需要注意的是，分红其(qi)实也(ye)在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤(mei)炭等盈利(li)与基本面现今承压的板(ban)块逐步缩小到银(yin)行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保(bao)证分红。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超(chao)出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军(jun)事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏(pian)好(hao)。2）谁是增(zeng)量资金？主动权(quan)益公(gong)募新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可(ke)能有(you)所提速(su)；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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1、上證報(bào)中(zhong)國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂利康髮(fà)佈(bù)2024年(nian)度(du)權(quán)益分派實(shí)(shi)施公告。公(gong)司(si)擬(nǐ)以公司總股本(ben)19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)(wei)基數(shù)(按總股本20172.8186萬股釦(kòu)除迴(huí)購(gòu)專(zhuan)戶(hù)上已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)金股利1.25元(含稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬元(yuan)。本次分配不送紅(hóng)股，不以公(gong)積(jī)金轉增股本，賸(shèng)餘(yú)未分配利潤(rùn)畱(liú)(liu)待后(hou)續(xù)分配(pei)。

2、本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公(gong)募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策(ce)略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益0.79%。