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2🩱🥕、需求方面：炼化端🥥👅💋🍋，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍎🍍，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥑🍑。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🥿🥕。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🎒💕🥦🥭。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍌🥭🍈🍅🍄。发电端👞💋👿👚，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍏，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🧡🩰🥔。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🌽🧄🍆、国防军工是弹性较高的方向😡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕💯💯。高股息资产中期估值重估是趋势💔😠💝，待短期市场关注度回落后🍏🩱😠💓，仍是配置机会🍊。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍🧅💌😈，仍依赖科技产业趋势突破💘🩳。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥾💯、稀土和国防军工💝🥕💘🥔。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、特(te)朗普在週日播(bo)齣(chū)的新(xin)聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本(ben)汽車(chē)。他們(men)不挐(ná)我們(men)的汽(qi)車，對(duì)吧？然而，我們(men)卻(què)把數(shù)以百(bai)萬(wàn)計(jì)他們的汽車(che)運(yùn)(yun)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”