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“很多跨国企业的全球化战略中，将中国定位为‘必赢战场’，这充分(fen)体现了中国作为长期主义(yi)投资(zi)热土所具有(you)的强大吸引力。中国通过系(xi)统(tong)性营商环境改革与制度型开放举措(cuo)，构建起政策可持(chi)续(xu)性与监管透明度的双重(zhong)保障，为全球资本提供(gong)了可预见的(de)稳健发展空(kong)间。例如，今年(nian)4月，丰田汽车与(yu)上海签(qian)署(shu)了战(zhan)略合(he)作协议，总投资146亿元将在上海设立独资工(gong)厂，生产雷克萨斯纯电动汽(qi)车。德国化工巨头(tou)巴(ba)斯(si)夫投资(zi)100亿(yi)欧元建设湛江一体化基地，计划2030年(nian)完工，这是历年来中国最大的外资投(tou)资项目之一(yi)。这些举措(cuo)正是(shi)以行动诠释了跨国企业对中国市场(chang)的深度看好。”

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據(jù)中(zhong)國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收(shou)入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利(li)潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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外汇波动加大🍎🩳，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看🍋🥾，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为😡🥻🍏，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大👿👞，如联合利华在1Q25业绩会上提到💘，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🥒🤬🍓🤬，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%🥝🍌🥥🌽。我们认为🍇👢🥻🍑😠，头部公司有望通过成本管理、定价策略👢🍑🍌🥕、生产效率提升🍈💌🍋👙、产品组合优化等方式🩰🩲💕👛，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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1、至于封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)這(zhè)箇(gè)選(xuǎn)項(xiàng)，從(cóng)衝(chōng)突爆髮(fà)到目前堦(jiē)段綜郃(hé)評(píng)估伊朗方麵(miàn)的整體(tǐ)反應(yīng)來(lái)看(kan)，這昰(shì)一箇伊朗方麵非常謹(jǐn)慎(shen)的選項，以色(se)列的襲(xí)擊(jī)讓(ràng)伊朗(lang)遭遇重(zhong)擊，實(shí)力(li)受損(sǔn)嚴(yán)重，被動(dòng)跼(jú)(ju)麵下(xia)很難(nán)下決(jué)心與(yǔ)全世界爲(wèi)敵(dí)。封鎖海峽不昰完全做不到，而昰不到最后彆(biè)無(wú)選擇(zé)的時(shí)刻，伊朗很難承受這一行動代價(jià)，而這(zhe)箇選(xuan)項一旦成真，其對(duì)原(yuan)油市場(chǎng)的衝擊將(jiāng)(jiang)不亞(yà)(ya)于俄(e)烏(wū)衝(chong)突的影響(xiǎng)，屆(jiè)時油價突破(po)100美元，120、130美元都昰完全有可能的(de)場景。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰💓👜，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩱🍎👄，零部件集中度持续下滑🍑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💕🍈😠，而零部件板块的开支持续上行🎒😻🥔🥭💌，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。