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构(gou)造(zao)抱(bao)团基金组合可(ke)以帮助我们实(shi)时监控基金抱团程度。具体来说，我们(men)通过分离度指标作为基金抱团程(cheng)度的代理变量。具体计(ji)算方式为抱团基金截(jie)面收益的标准差，如果抱团基金组合的(de)截面收益标(biao)准差小，说明抱团(tuan)基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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3、库存：交易所方面😠🍒💯👄，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🧡，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面💌，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🤍🎒🍅🍊；黄埔港累库3000吨至5.5万吨💞👢🍍🥿，天津港累库11000吨至6.8万吨🥑，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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付倍(bei)佳(jia)：海外需关注(zhu)美国对等关税落地情(qing)况、美联储降息节点，国内(nei)关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金(jin)交易活跃度。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器🍍💛。月内新成立权益类基金101只😈🥭，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%🌽🍉🧄。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日🥑🤬💋，已有23只新型浮动费率基金成立💞🥭，发行总规模合计为218.25亿元。其中🧡🥑，东方红核心价值混合🤬💋、易方达成长进取混合👿😠🍍、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上🍍。

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1、之所以私募基金(jin)市场能够回暖，主要(yao)还是(shi)因为私募基金(jin)形成了(le)明显的赚钱(qian)效应，在资产(chan)荒背景下，吸引了高净(jing)值人群(qun)积极认购。具体(ti)来看(kan)，近三年来私募基金(jin)投资收益可(ke)观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一年量化多头策略平均收(shou)益34.46%；近三年(nian)平均收益48.74%。

2、行业层面，展望7月份🥥🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻🥾，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻🍌、消费电子、运营商😻💕💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地🌽👿，半导体周期复苏与国产替代加速💛🧄，业绩有望改善👅👅👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品👜、农副产品🍎🩰💓、家电、家具、饰品👝🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋🍈🥭、电力、农化制品👘🍊🥦👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕💌👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。