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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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分(fen)析人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，這(zhè)一變(biàn)化(hua)緣(yuán)于二(er)季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅(fu)下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中偏強(qiáng)的支撐(chēng)，人民幣(bì)(bi)滙(huì)率明顯(xiǎn)(xian)陞(shēng)(sheng)值，穩滙率需求相(xiang)應(yīng)降低。綜郃(hé)判斷(duàn)，短期內人民(min)幣滙率將(jiāng)保持穩中偏強態(tài)勢(shì)。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车(che)。他们(men)不拿我们的(de)汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公(gong)平。”

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所谓的《一(yi)个伟大(da)而美丽(li)的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办(ban)公室评分显示，与当前法(fa)律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法(fa)案将使收入(ru)减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、纯碱方面，供应端产能没(mei)有出清，长期(qi)压制(zhi)仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩(sheng)格局，短(duan)期检修延缓(huan)库存矛盾(dun)的作用效(xiao)果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行(xing)业再度回归(gui)累库格局(ju)，倒逼(bi)产能出清。随(sui)着行业库存累(lei)积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将(jiang)逐渐增大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💞🍇，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速👚💌🧅🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒😻🩱、消费电子🥑👘💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝，如汽车🥒🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙，其中饮料乳品🥿🍅👞、农副产品🍍、家电🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属🥒🥝👿🧅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥾，叠加供给刚性或受限💟👝，中报业绩有望边际改善🍒。