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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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