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分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行(xing)情进入(ru)白(bai)热化(hua)，尤(you)其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行(xing)情(qing)下重启上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领(ling)涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环(huan)境(jing)对(dui)A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏(zou)和(he)幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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