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发改委：第(di)三批消(xiao)费品以(yi)旧换新(xin)资金将于7月下达。国家发展改革委(wei)政(zheng)策研究室副主(zhu)任李超表示，将于今年(nian)7月份下达今年第三批消费品(pin)以旧换新资金。同时，将协调有关(guan)方面(mian)，坚持更(geng)加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落(luo)实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧(jiu)换新政策全年有序实施。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍉，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍒👙；如果就业人数远不及预期🥒，则可能使得降息预期进一步提升🧅💖🩳🥿，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前😻🧡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍄🤍，难言泡沫化👿。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工(gong)業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕(tong)比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄(zhai)。

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