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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩(ji)指(zhi)引或(huo)管理层态度(du)。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓(huan)和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延后(hou)。2）资(zi)产管理方面，客户资(zi)金仍(reng)有望持续(xu)净流入，但高利率(lv)叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承(cheng)压，管(guan)理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外(wai)，不排(pai)除下(xia)半年市场(chang)回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收(shou)单(dan)商则仍面临较为激烈的市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略(lve)转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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