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行业(ye)视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心(xin)投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在(zai)手订单为收入(ru)带来(lai)较高(gao)确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾(wei)声，预计将进入复苏通道。根(gen)据MSCI各行业2025年(nian)资本(ben)开(kai)支增速预期，TMT和(he)公共(gong)事业同比加速(su)的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设(she)备预计维持较高景气度(du)，预计2025年分别实(shi)现59%和26%的同比增长，其他子板块（工(gong)业集团、工程基建、建筑产(chan)品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左右(you)同比增长。

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1、综合经济数据与政策信号🍎💛💔😈，英国央行6月按兵不动已成定局👙，但8月降息窗口几近敞开👛🍇。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%💝😈👠。若服务业通胀在二季度见顶回落🥬🥾🥝🤬，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上💯👝👘，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行💟🍉🍒👅。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量，第一(yi)輪行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人(ren)，超額收益(yi)行業(ye)比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中(zhong)，存(cun)量資(zi)金在反關(guān)(guan)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。