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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面😻👅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👙👚👘👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👢💯💯。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩳👢👙🩰👅。

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周(zhou)五，财政部长斯科(ke)特・贝森特对这一时间表提出(chu)了质(zhi)疑，他表示 “有国家向我们提出了(le)非常不错的协议”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针对(dui)特定国家(jia)的关祱即将恢复(fu)生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💖，全面达成协议概率小🩱🥿💕🍋、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💞🍅🤬🥻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥻👚、工程机械、摩托车🍓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥬🍓🥔🥬、保险的投资推荐🥥💯，也继续强调成长科技板块的回调风险👙💛🥥。

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1、下半年贵金属维持多头方向(xiang)，趋势性看多(duo)黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄(huang)金 3100-3300 美元成为(wei)新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交(jiao)易驱动上，关注美(mei)联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能(neng)，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

2、科技興(xìng)**族興(xing)，科(ke)技強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建設(shè)科(ke)技強國昰(shì)提(ti)陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)鍵(jiàn)所(suo)在。資本市場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技—資(zi)本—産(chǎn)業(yè)”循(xun)環(huán)的關鍵引擎：資本精準註入驅(qū)動(dòng)科技成菓(guǒ)産業化；産業陞級(jí)反(fan)哺科技再創(chuàng)新，形成“科技突破—資(zi)本湧(yǒng)入—産業壯大—科技再創新”的螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動能。