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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👙💝👘。6月10日起🍌🎒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥕💝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💌🍍🍓，但竞争格局出现了较大分歧🥥。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦💛🍎🥝，其次是汽车电子电气系统👝🩳、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💗👿。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥬💌🍅，板块一度反弹🩰😻💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👅，预计会逐步延续回暖态势。

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“毫不夸张地说🥾，如今全网基金经理都在关注创新药🥑👠😡，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日👡👡，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨💟🍅🩲💋💗，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点🤍🧄。

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在华尔街观察人士看来，美联储短(duan)期(qi)内不会降息，政策制定者可(ke)能(neng)需要更多的说服力才能实施任何降(jiang)息行动。因为到目前为止，经济尚未出(chu)现促(cu)使美联(lian)储干预的(de)警告信号。

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1、当前，A股市场尚(shang)未形(xing)成明确主线，新消费因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方(fang)向。从行业分布看(kan)，港(gang)股(gu)新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀(xi)缺的(de)板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘(jue)+资金共识(shi)强化”的特征(zheng)，使得新消(xiao)费在当前市场环境(jing)下或具备较强的配置价值。

2、本週美(mei)股(gu)迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)(jin)展，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以(yi)延長(zhǎng)部(bu)分談(tan)判對(duì)手的關稅暫(zàn)停(ting)期，利好(hao)美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以(yi)色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的(de)衕(tòng)時(shí)美股(gu)小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)(xi)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原(yuan)油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。