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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或(huo)来(lai)自(zi)货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化(hua)中的收敛(lian)：21年(nian)通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期(qi)变化(hua)；3、下跌中的收敛或来(lai)自美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的港股跌幅(fu)更(geng)深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短(duan)期概(gai)率不(bu)大。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🧄👠👄，红利底仓+小盘成长🍈。红利方面，在通胀尚未回归🥿🥕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕🥝👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🧡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🎒🍒🍅、公路；补贴政策推动下👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡🥿🥦；预期走出底部🍆，高分红保障+经营稳健的白酒🧡。③进攻弹性视角下🧅🩲，关注存量项目进入收获期🩰🍏，自由现金流释放加速的电信运营商🍆👞💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍👢🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍋👅👅💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍🥥、通信（算力服务+卫星通信）🍓。