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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲(chong)击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特(te)征差异(yi)显著(zhu)。