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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🧡，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价💟。

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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技(ji)等泛科(ke)技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率环境的创新(xin)药(yao)及优质新消费公司。

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單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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截至2025年(nian)6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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