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下半年美国经济增长可(ke)能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济(ji)展望(wang)中，美(mei)联储进(jin)一步调低了2025年的经(jing)济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变更。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

2、央行副行长、外汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融(rong)市场互联互(hu)通，优化合格境外投资者制度(du)；建立健全更加便利、更(geng)加开(kai)放、更加安全、更加智慧的外汇管理(li)体制机制；开展绿色外债(zhai)政策试(shi)点(dian)；完善境内企业境外上(shang)市资金管理，近期将新(xin)投放一批QDII额(e)度(du)。