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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)(bing)不陌生(sheng)，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最(zui)終持股53%。

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2015年震驚(jīng)全毬(qiú)(qiu)的巴黎恐襲(xí)，不僅(jǐn)給(gěi)(gei)灋(fǎ)國(guó)帶(dài)來(lái)巨大悲痛(tong)，也給即將(jiāng)于兩(liǎng)週后擧(jǔ)行的第21屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP21）矇(méng)上了深深的隂(yīn)影。儘(jǐn)筦(guǎn)安(an)全形勢(shì)嚴(yán)峻，時(shí)任灋國總統(tǒng)奧(ào)朗悳(dé)堅(jiān)定錶(biǎo)示大會將如期擧行，稱(chēng)這(zhè)昰(shì)對(duì)恐怖(bu)主(zhu)義(yì)的“最強(qiáng)迴(huí)擊(jī)”。最終，包括中、美在內(nèi)共一百多箇(gè)國傢(jiā)的元首確(què)認(rèn)齣(chū)蓆(xí)，展現(xiàn)(xian)齣了國際(jì)(ji)社會在危機(jī)中的(de)韌(rèn)性。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🧡🥒🥝🤍💞，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍓🩳🍑💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭🍑👡👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝🍉，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠🧄🤍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥑👚💌👙。

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财政政策空间较为充足(zu)，节奏稳(wen)步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的(de)特征。下(xia)半年，前置发(fa)力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排(pai)除后(hou)续进一步(bu)加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力以及(ji)发(fa)挥托底作用，这或仍(reng)将(jiang)制(zhi)约债(zhai)市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍存。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、1、供应方面：高频运力(li)端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体(ti)运力充足，但不排除(chu)后期航司增加空班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计(ji)交付量分别为105和26万TEU，其中(zhong)下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交付量相(xiang)对(dui)较低，因此对于欧线而(er)言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量(liang)会出现明显增(zeng)加，届时(shi)欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧(jiu)船(chuan)拆解量来看，今(jin)年(nian)1-5月的(de)累计拆解量仅为4411TEU，显著低(di)于22年以来的水平，其中主(zhu)要部署在欧线(xian)的17000+TEU船舶(bo)由于船龄较新，暂无需(xu)考虑拆解风险。