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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🌽🍒👛🩲，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本(ben)面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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