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2025-07-02 05:07:52 作者：咖啡.兔

🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲💔💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体💞🩰💛、电池（固态电池主题）、电网设备🥝😈🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面，资金脉冲加速🥭🥥、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎👛😠。胜率方向，结合估值🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛🥒，行业层面优选光模块/PCB👞😡🍑💟👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝、小金属。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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2、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低(di)于(yu) 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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激情综合色综合啪啪五月，行业层面🍄，展望7月份🍏🍊，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔🥒🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👞🍑🍍😻👄🥒👠，半导体、光学光电子🍌、消费电子🍋💞、运营商💖💛👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🥾🩱，算力租赁订单持续落地👅🍄🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑🍈💯；2）中游制造领域🩲🍍🍋🎒，部分领域景气度有所回暖🍋👚，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓💟🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜👘💟🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🥿💔💔💖🥭、农副产品💌🍊🥦💗🍊🍅🩱、家电、家具、饰品🧡💋🥻💞👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖💕👘🧅🌽🥑；此外贵金属、燃气🍅👞💝💖、电力👅🩳🤍👿、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅。

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91丨国产丨精品入口，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝💋💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看🥑👛😻🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🥝😈🥾，在科技、消费👘🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🧡🥬🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝💛🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💖🍒👢，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🥕💯，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🥕👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🥝。在流动性和增量资金方面💟👘💌🍋，目前利率仍处于较低水平🩱👙，资产荒趋势依然存在💕。上半年🥕🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜🎒🍉🍊🥒🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👞🥑，类似现象在2020年也出现过🍎🥒🍉👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🧡🥭👜，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大🥝🤍💟🍒💟😠👡。

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