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2、维持年度(du)策(ce)略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力(li)占(zhan)优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。