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3） 经济基本面来看，内需不足👢😡、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🍄，降幅较上月进一步走扩🥑，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🥬👗🍓、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍒👝👢，需要“财政🍎🍑👛🥿🧡、货币💔💯🥒🍊🥬、产业🥭🥕🥦💔🥿、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥬🍓💌。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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