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当前🥿💔，多晶硅仍处于累库态势🧄🍎👿。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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下图展示了本周因子在沪深300💯🥦、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰(rao)动(dong)仍在。上半年财政政策(ce)呈现：发力前置，支(zhi)出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续，存量政策(ce)及政策性金(jin)融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的(de)必要性并不强。但(dan)是如果有超预期因素出现，不排除后续进(jin)一步加码。供给层面(mian)，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极(ji)发力以及发挥托底(di)作用，这或(huo)仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供(gong)给扰动仍(reng)存。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥿🍇，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🩲💔，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💯。

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1、標(biāo)(biao)普 500 指(zhi)數(shù)期咊(hé)納(nà)斯(si)達(dá)(da)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)(ye)平均指(zhi)數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲(zhang) 130 點(diǎn)，漲幅(fu) 0.3%。

2、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时(shi)间推迟至今年秋季晚些时候。