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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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美国总统特朗普表示，他认为(wei)无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期(qi)限(xian)前与美(mei)国达成协议，以避免被(bei)征收更高关税。他在接受福克斯(si)新闻采访时表(biao)示：“我认为不需要延长” 。随后他补充(chong)道(dao)：“我也可(ke)以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括(kuo)延长或缩(suo)短。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍈🩰，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍈🤬。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥥🥑😻，光纤链接需求旺盛👝🍆👛🤬，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥦🌽💛，其需求也呈现快速增长。

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德固特相关负责人表示，本次交(jiao)易事项尚处于筹(chou)划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东(dong)，包括南京(jing)溪软企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）、嘉(jia)兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企业（有限合伙(huo)）等。目前，公(gong)司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购(gou)买资产意向。本次交易(yi)不会导(dao)致德固特实(shi)际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定(ding)性，最终(zhong)交易对方(fang)、具体方(fang)案以重组预(yu)案(an)或重组报告书披露的信息为准。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👛👿，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🧄🥬🍆🧅。本次交易尚处于筹划阶段👡🥥，福可喜玛的估值尚未最终确定👝，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、6月27日🍎🧅🍋🍍💯，央行召开第二季度例会🥿🤬。从会议表述来看👝😡🥔，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💖👡，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💓🤬👘，充分释放政策效应”💯🍍。往后去看🍉🥑💛👝💯，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。