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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👡，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🥾🩰👿，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍉、蓝特光学🥑、腾景科技、清越科技🥭🎒💯、国星光电和华灿光电🥥，具体情况详见下图：

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强逻辑，高景气👡👡💞💞！看好国防军工机会💓，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量😻🥒🥒，同时是融资融券标的+互联互通标的🥝🥥🥭😻👘，是一键投资国防军工板块的高效工具🥭💯🥿。

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本周全市场股票池中🥻🥭💕，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💝💟🥬；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍏💘，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥒💘；其余风格因子表现一般🤬💌。

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中国(guo)证监会主席(xi)吴清在(zai)2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创(chuang)成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市(shi)，更加(jia)精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前(qian)景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适(shi)当性管理方面作出(chu)安排。“6”就是在科创板推出六项措(cuo)施：对于适用科创板第五套标准的(de)企业，试点引(yin)入资深(shen)专业机构投资者制度；面向优质(zhi)科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套(tao)标准(zhun)适用(yong)范(fan)围，支(zhi)持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领(ling)域企业适用；支持(chi)在审未盈利(li)科技(ji)企业面(mian)向老股东(dong)开展增资扩股等活动等。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、日债收益率维持(chi)低波动。日本10年期国债收益率(lv)本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。