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2015年6月12日(ri)上證指(zhi)數(shù)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史次高(gao)的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數(shu)價(jià)格超越2015年年中(zhong)最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)(he)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💋，显著高于A股上证指数0.8%🥾，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段👡🩰，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%😈👅🍇，AH股溢价指数从145降至129👿🥝。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍇，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👘🥾🍉💛，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行💟👘😈，降至历史低位💞🩱💟🍍。

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【中观·景(jing)气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销(xiao)量(liang)同比增幅收窄。本周景(jing)气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的(de)存储器、集(ji)成(cheng)电路、有色、汽车等。

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2、我们继续提示💕，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破👘。短期科技超跌反弹出现中断🥻👿😡，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🥭💗🍆🩱。