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期(qi)货深度贴水有望收敛，价差(cha)套利机会增多：基(ji)差视角，预(yu)计下半年股(gu)指期(qi)货的 贴水(shui)水平(ping)收敛。贴水收敛的动力来(lai)自于几(ji)方(fang)面因素，其(qi)一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆(lu)续有管理 人使用股指(zhi)期货多单(dan)替代股票(piao)组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行(xing)；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场(chang)外(wai)期(qi)权的(de)票息及(ji)报价， 后续潜在股指多(duo)单有望入场。在价差波动(dong)剧(ju)烈的环(huan)境中，跨(kua)期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远(yuan)近价差收窄的交易可能。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💕👅🩱💟，ROE增速约为14%。相比之下🧄😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💯，ROE增速约为11%🍒。因此👅🍋，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👠💟，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍄。

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6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再(zai)螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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日(ri)前，仕佳光子(zi)在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应(ying)市场需(xu)求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维(wei)持大批量(liang)销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现(xian)小批量出货。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列(lie)第四(si)。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🎒🩲💔👜👝。2019年1月上市🧄🥔。上市以来🍋🍅，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。