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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫(wei)星通信）。