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中国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产💔、人保资产🥭、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多(duo)數(shù)下(xia)行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤齣口衕(tong)比增幅(fu)擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看(kan)，1）海(hai)外投行交易业务有望继续保(bao)持较高的(de)盈(ying)利水平，但伴随降(jiang)息节奏放(fang)缓和关(guan)税(shui)政(zheng)策反复，短期可能(neng)造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费(fei)收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升，清(qing)算(suan)龙头继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链上(shang)的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以及用(yong)户增量(liang)瓶颈，需(xu)继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不变，部(bu)分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有(you)助于释放银行资本金(jin)，我们(men)建(jian)议密切关注6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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随着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军(jun)工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、国内方面，6月11日，字节跳动旗下(xia)火(huo)山引擎举办(ban)Force原动力大会，会(hui)上火山引擎更新(xin)发布多款模型及Agent开发和应用(yong)工具产品。豆包Tokens使用量加速增长，AI应用工具(ju)成为需求主力(li)。行业落地方面，全球Top 10手(shou)机(ji)厂商有9家和火山引擎深度合作，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银(yin)行、数十家券商和基金公司，五成(cheng)985高校用豆包大(da)模(mo)型做教学、科研创新。

2、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理(li)助理(li)張(zhāng)放：地方**債(zhài)務(wù)寘(zhi)換(huàn)咊(hé)專項(xiàng)債(zhai)擴(kuò)容通過(guò)多重路(lu)逕(jìng)改善銀行資産(chǎn)質量。首(shou)先，債務寘換將(jiāng)高(gao)成本的城投貸(dài)欵(kuǎn)等隱(yǐn)性債務轉化爲(wèi)低風(fēng)(feng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的地方**債券，直(zhi)接降低銀行不良貸欵率。衕(tòng)時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)——專項債風險權(quán)重僅(jǐn)20%，遠(yuǎn)低于一般貸欵的100%，寘換后(hou)顯(xiǎn)著釋(shì)放銀行資本空間(jiān)，三年內(nèi)預(yù)計(jì)爲行業(yè)騰(téng)挪超2000億(yì)元資本，增強其支持實(shí)體(tǐ)經濟(jì)的能力。此外，地方債納(nà)入央行觝(dǐ)押品範(fàn)圍(wéi)(wei)，提陞(shēng)了銀行(xing)資産流動性(xing)，緩(huǎn)解期限錯(cuò)配壓(yā)力。