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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🌽🍅、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等🥥。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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2015年(nian)6月12日上证指(zhi)数创(chuang)下历史次高的5178.19点。回望5178点以(yi)来(lai)，行业指数价格超越2015年(nian)年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同(tong)阶段由不同(tong)行业催化出结构性行情，核心(xin)波动范围为(wei)2700点-3600点。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预(yu)期发酵至高位，短期投(tou)资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性👗。洛杉矶和旧金山是两大都市区👡🍈👘🥾，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度💌🍄，也更看重火车站比机场更便捷🥭💝。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后🧅👢，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现💯🍍。

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1、短(duan)期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身是符合(he)基本面趋势投(tou)资的方向，在景气预期二(er)阶导(dao)仍为正的(de)情况下，估值能维持高举(ju)高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧(ju)，但还不(bu)是中(zhong)级别(bie)风险。但(dan)我们仍审慎看待新消费赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休(xiu)整(zheng)波段。

2、约克计算得(de)出，即使进行两项看似(shi)微小的调整 —— 采用略(lve)低但仍(reng)非(fei)常激进的众议院(yuan) 2.6% 经济增长预(yu)测，并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着该(gai)法(fa)案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。