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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💞，二季度以来，由于出口驱动减弱🩰💓，生产端增速放缓🥔😠，同时供需错配仍存在🥒，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🎒。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😈🍌，相比五月末上行0.60x。

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6月28日至29日，2025上市公(gong)司论坛在温州举行。论坛上，上海证(zheng)券交易所、深圳证券交(jiao)易(yi)所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服(fu)务科技创新和新质(zhi)生产力发展、新一轮改革举措(cuo)落地等(deng)话题集中发声，释放多维度改革信号(hao)。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预(yu)期差交易。除非(fei)全(quan)球经(jing)济数(shu)据走弱明(ming)显，否则下半年油价偏震荡。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍(reng)维持 9 万吨左右(you)低位，硅(gui)料企业整(zheng)体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能置换为主，不过另有新(xin)疆硅(gui)料厂(chang)商(shang)检(jian)修结束，存在复产(chan)意愿，后续供应(ying)存在不确(que)定性。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持(chi)续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片(pian)排产(chan)尚可，但电(dian)池片和(he)组件排(pai)产回落较快。5 月开始(shi)组(zu)件中标数据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将(jiang)主导合约走势(shi)。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批(pi)準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。