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2、配置方(fang)面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会(hui)。