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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快(kuai)速(su)缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

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1、展望7月🍄💓🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍇💝🌽。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👚🤍🤍，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍋🧄，但是预计在积极财政政策的支持下😠👿👚😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💓🥥💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🎒🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👿🥕🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😠🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、机构(gou)分析认为，新股板块(kuai)结构性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或(huo)略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。