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美国需求面临不确定性，关税风险或(huo)逐步体现。根(gen)据美国密(mi)歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正(zheng)在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续(xu)宣布针(zhen)对美国销售的产品采取(qu)重新定价策略以应(ying)对关税的影响，我们认(ren)为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提(ti)前在关税(shui)缓冲期(qi)内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定(ding)价(jia)策略的执行(xing)或存在一定的滞后(hou)，我(wo)们预计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年(nian)指引较(jiao)为谨慎。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥾💞💯。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🍅💕🍎👿、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🍅🌽。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🍌🍉💓，-8.78%；2021年，-4.41%👿🎒👅👡💗；2020年💕，-4.23%👚🎒。指数过往业绩不预示未来表现👢🍊。