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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数(shu)和美债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。

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