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细分行(xing)业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业(ye)其(qi)他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加(jia)工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。

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展望2025年下半年🍒👛😠👛，随着化工品供需格局改善，以及原油👠💘💗、煤炭等大宗原材料价格回落🍑🎒👡🩲、行业成本压力有所缓解🍅🥿，处于中游的化工行业景气度有望改善👢🥕🩳，有望迎来布局机会。

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首先，风云君就原文(wen)一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至(zhi)纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了(le)销售百分比按钮，所以原数(shu)据(ju)实际(ji)代表的是3项资(zi)产的期末账(zhang)面(mian)价值分别占2024年营业收入的(de)比重(zhong)。

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总量政策方面🥒🩳，6月促消费政策密集发布。具体来看🍍，6月18日👗👿🍆，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍒🍇🍓🩰🥿，剩余资金将有序下达💓💔🥝👢。6月24日🩳，中国人民银行🥒、国家发展改革委💌🥔🍈、财政部💘、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💝👿😻🍆👜。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👅🍌。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👞💝，积极培育消费需求👜。同日🥭，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💌🥬🥔，培育餐饮消费新场景🥬👝。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💔，鼓励各地发布餐饮美食指引💔🥦，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💔😻💝，推广中华传统饮食文化💓🤍。地方上💝，6月以来🩱💕，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💗🥔。

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1、我們(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描(miao)述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增(zeng)速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增(zeng)速穩(wěn)定波動(dòng)率(lv)降低的新時(shí)代，A股自(zi)由現(xiàn)金(jin)流收益率不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒(huang)的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)(xu)下行，此后銀(yín)行(xing)股股息率相對無風險利率利差(cha)收歛(hān)，以(yi)及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)建築的(de)自由現金(jin)流咊SIRR相對無風(feng)險利率利差收(shou)歛下行對應(yīng)的就昰估值的提(ti)陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅(fu)在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量(liang)資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會(hui)對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質(zhi)量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、中国稀土：披露澄(cheng)清公告称，近(jin)期，公司关注到有网(wang)民发(fa)布(bu)公司部分(fen)非独立董事和高级管(guan)理人员职务变动方面(mian)的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清(qing)如下：近期，公司部分(fen)非独立董(dong)事和高(gao)级(ji)管理人员因工作原因辞任，公司董(dong)事会已同步补选了相关高级管理(li)人员(yuan)，并根据股东提(ti)名(ming)提请股东会(hui)补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露(lu)。本次部分非独立董事和高级管理人员调(diao)整系(xi)公司和中国稀土集(ji)团根据工作需要，为优化(hua)公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及(ji)监管(guan)规定开展的正(zheng)常人事安排(pai)，程序合规透明，相关人员职务(wu)调整后仍在中国(guo)稀土集(ji)团其他岗(gang)位任职。当(dang)前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变(bian)动调(diao)整产生影响。