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作为A股调味品行业龙头企业🥕，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍋。2025年6月11-12日🧄🥕🍊💖，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👘🍌🍄、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍅😈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💝👠🍑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍒🥒，同时显著降低成本🍎🥬🤍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍏，且具备突出的价格优势👠😠👅。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💕🥕💗😡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥥🩲👅💋、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献😈，” 她补充道🧡，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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1、以这样的视角看待短期休整💯，区域冲突只是触发因素🥾，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域💓🍓🥿🎒。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降😻。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位💛🩰🍌。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥭👗、PCB🥔、ASIC芯片🍏、光模块💕、交换机🥭🍈👚💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱💞😈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👅🍆，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍊，但需要耐心等待。