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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可(ke)能与(yu)领涨(zhang)板块的节(jie)奏一(yi)致。

2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：海(hai)外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定(ding)性，美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)不確定風險，文(wen)中(zhong)列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)(wei)復(fù)盤(pán)梳(shu)理、不作爲(wei)投資推(tui)薦(jiàn)依據(jù)。