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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑(bang)，但该(gai)框架协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落(luo)地奠(dian)定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全(quan)面协议。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🍅、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👞🍋。我们认为👗👞🩳，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）😠👙，预计推动以越南💗、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性😻👿🍊🥬，但下半年进入去库存周期而开始承压🍑👚😡。

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风险提示：食(shi)品ETF被动跟踪中证细分食品饮料(liao)产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数(shu)成份股(gu)构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，指数回(hui)测(ce)历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指(zhi)数成份(fen)股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基(ji)金(jin)投(tou)资方向。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不(bu)对因使用本文内(nei)容所(suo)引发的(de)直接或间(jian)接损失负任何责任。投资人(ren)应当认(ren)真阅读《基金(jin)合同》、《招募(mu)说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自(zi)身风(feng)险(xian)承受能力相适应的产品。基金的(de)过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他(ta)基金的业(ye)绩并不构成(cheng)基金(jin)业绩表现的(de)保证。根据基(ji)金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机(ji)构为准。销售机构（包括基金管(guan)理(li)人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基(ji)金进行风险评价，投资者应及时关注基金管(guan)理人出(chu)具的(de)适当(dang)性意见，各销售机(ji)构关于适当性(xing)的意见不(bu)必然(ran)一致，且基金销售机构所出具的基金(jin)产品风险等级评价结果不得低于基金管(guan)理人作出(chu)的风险等级评(ping)价结果。基(ji)金合同中关于基(ji)金(jin)风险收益特(te)征与基金(jin)风险等级因考虑因素不同而存在差异。投(tou)资者应(ying)了解基金(jin)的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选(xuan)择基金产品并自行承担(dan)风(feng)险。中国证监(jian)会对(dui)以上基金(jin)的(de)注册，并不表(biao)明其对以上基(ji)金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判(pan)断或保证。基金投(tou)资须谨慎。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💋，致使市场风险偏好受挫🥾🥻；2）关税影响下国内经济承压👙，企业盈利复苏节奏趋缓🧄💖🎒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥑；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👘🍉🎒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👅；同时增量资金匮乏🍏🧄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💔🍋。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👛👠🍑🍅。

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1、财联社6月(yue)16日讯（编辑(ji) 马兰）美国**正在推动立法(fa)的“大而(er)美”法案加剧了市场(chang)对美国债务水平的担忧(you)，据估计，该(gai)法案将在(zai)未来(lai)十年(nian)增加数万亿美元的预(yu)算赤字。

2、【復(fù)盤(pán)(pan)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主(zhu)要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社(she)螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑(hua)；（2）地(di)緣(yuán)衝(chōng)突(tu)再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內(nei)題(tí)材無(wú)(wu)序高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)(qiang)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。