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伊泰B股(gu)是由内蒙古(gu)伊(yi)泰集团(tuan)独家(jia)发起，募集设(she)立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为(wei)基础，集铁路与煤化工为一体的大(da)型清洁(jie)能源企业，为(wei)内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及(ji)中国(guo)大型煤炭企业之一。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”👚。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书🍒🍉，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大😠🎒🍌。

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清越(yue)科技在2024年年报(bao)中披露，在(zai)硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外(wai)瞄准测距等行业(ye)进行布局和拓(tuo)展。报告(gao)期内(nei)，公司与传音、天趣(qu)、未来全屏通等XR领域(yu)客户(hu)达成(cheng)合作；公(gong)与无人机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配(pei)合配(pei)套厂商开(kai)发FPV眼镜，在低空经济配套(tao)应用领域实现了0.39英寸产品的量(liang)产出货。同时，在红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高(gao)德、荣者等行业头部客户展(zhan)开合作，实现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的(de)批量出货。

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1、好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低👞🩲🍆🧅🥭。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

2、具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季(ji)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳(ru)製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份(fen)辳(nóng)副(fu)食品(pin)加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零(ling)售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，5月傢用電器音(yin)像器材零售(shou)衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需(xu)求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)(gei)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需(xu)要關(guān)註傢電、傢具(ju)齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整(zheng)、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品(pin)零售衕(tong)比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)(ling)域增速有(you)朢改善 。