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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第(di)二輪高低切週期中。

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1、以发(fa)行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按上市(shi)日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值(zhi)有所回升。展望7月，IPO发行(xing)规(gui)模仍然有望保持稳定，资金总需求规(gui)模(mo)维(wei)持低位稳定。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🧄😻👙🍑🥝、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。