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以往，在自身安全受到威胁之时，伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹海峡👢🩰。14日🩱，伊朗议会安全委员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡🥒。虽然科萨里的级别并不高👞🥑👘🥒，并且伊朗也未采取任何实质行动，但封锁霍尔木兹海峡的言论一出🩳🩱，便进一步加剧了市场本已紧绷的情绪🍑💗。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍏👝，是基准判断😈😈💝。这个判断有什么下行风险😈🍉？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥕🥭，比如财政、货币💘🧄🩰🤬、经济数据验证👠💋。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💟💔，强化全球衰退预期。这种情况下🍅🍅🧡🍒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👢🩰。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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从产业技术端看，有机(ji)构指出，金融与AI融合持续深化，随着(zhe)数字经(jing)济发展，金(jin)融行业科技投入(ru)逐年提升，推动金(jin)融科技快(kuai)速增长。

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此外，本周美联储、日本央(yang)行、瑞士(shi)央行、英国央行将召开议息会议，油价(jia)和关税问题成为市(shi)场关注焦点。美国5月消费者物价指(zhi)数（CPI）和生(sheng)产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币(bi)市(shi)场预计美联储有望从9月恢复降息。

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1、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👙，打消市场此前部分担忧🥦，AI基础设施投入持续性超预期💕🥿；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥑🎒，云厂商资本开支均维持或上修🌽🥻，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👡🥝，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🩳😻，需要承担的关税有限🥭🤬；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥔，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥦😈🧅，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💟🍎。